一、概況

國網公司變電成套設備物資主要包含5種: 10kV柱上變壓器臺成套設備、一二次融合成套柱上斷路器、一二次融合成套柱上負荷開關、一二次融合成套環網箱和感應濾波變壓器成套設備。電力喵重點對其中的4種物資進行觀察，包括：10kV柱上變壓器臺成套設備、一二次融合成套柱上斷路器、一二次融合成套柱上負荷開關和一二次融合成套環網箱。

2018年度，除1月、6月、11月之外，其他月度都有變電成套設備相關物資招標。就招標模式來看，以省公司招標為主。

在2018年度，其中69個招標項目有相關物資的需求，共有25個項目單位有相關物資需求（無相關需求的項目單位包括：上海市電力有限公司、浙江省電力有限公司）。

根據實際招標情況，喵喵關注的4種物資在2018年度全部都有招標需求，詳見表1。

二、物資需求信息

2.1 10kV柱上變壓器臺成套設備需求情況

國網10kV柱上變壓器臺成套設備主要分6個方案編號，詳見表2。

每種方案對應的需求數量見圖1。

在2018年度，共有24個項目單位有10kV柱上變壓器臺成套設備物資的需求，其中河南、河北、湖南、甘肅和湖北需求量位居前五，各項目單位詳細需求情況見圖2。

從方案編號選擇維度來看，在2018年度，編號JZA-1-CX在3個項目單位有需求；編號JZA-1-ZX也是3個項目單位有需求；ZA-1-CL在11個項目單位有需求；編號ZA-1-CX有14個項目單位有需求；編號ZA-1-ZX在16個項目單位有需求；編號ZA-2在2個項目單位有需求。詳細信息見表3。

2.2 一二次融合成套環網箱需求情況

根據絕緣介質劃分，國網一二次融合成套環網箱主要有四種型號，分別是SF6絕緣環網箱、固體絕緣環網箱、環保氣體絕緣環網箱、空氣絕緣環網箱，目前主流產品是SF6絕緣環網箱，而環保氣體絕緣環網箱需求量高于固體絕緣環網箱需求量。

在2018年度，共有16個項目單位有一二次融合成套環網箱物資的需求，其中江蘇、湖南、遼寧、湖北和山東需求量位居前五，各項目單位詳細需求情況詳見圖4 。

從絕緣介質維度分析看，在2018年度，對一二次融合成套環網箱（SF6絕緣）產品有需求的共有13個項目單位；對一二次融合成套環網箱（固體絕緣）產品有需求的共有6個項目單位；對一二次融合成套環網箱（環保氣體絕緣）產品有需求的共有3個項目單位；對一二次融合成套環網箱（空氣絕緣）產品有需求的共有2個項目單位。

再從項目單位維度來看，江西、蒙東、山西都對其中三種產品有需求。其中寧夏、冀北僅對一二次一二次融合成套環網箱（固體絕緣）產品有需求；重慶僅對一二次融合成套環網箱（環保氣體絕緣）產品有需求。相關信息詳見表4。

2.3 一二次融合成套柱上斷路器需求情況

根據結構形式劃分，國網一二次融合成套柱上斷路器主要有兩種型號，分別是箱式結構和罩式結構；從使用場景劃分，分別是戶外和用戶分界。從使用習慣來說，通過戶外場景采用箱式結構，用戶分界場景采用罩式結構。目前需求量較大的是一二次融合成套柱上斷路器（戶外）產品，2018年度全年占比69%。（說明：其中福建流過一次標，但在后續的項目中已經補招，因此流標的12000套未納入中標結果統計數據；而湖南和寧夏的流標因還未補招或后續招標數量遠小于流標數量，納入中標結果統計數據。

在2018年度，共有18個項目單位有一二次融合成套柱上斷路器物資的需求，其中福建、湖北、青海、河北和遼寧需求量位居前五，各項目單位詳細需求情況見圖6。

從產品結構維度分析看，在2018年度，對一二次融合成套柱上斷路器（戶外）產品有需求的共有18個項目單位；對一二次融合成套柱上斷路器（用戶分界）產品有需求的共有14個項目單位。

再從項目單位維度來看，寧夏、蒙東、天津和西藏4個項目單位僅對一二次融合成套柱上斷路器（戶外）有需求，其他項目單位對兩種產品都有需求。相關信息詳見表5。

2.3 一二次融合成套柱上負荷開關需求情況

根據滅弧介質劃分，國網一二次融合成套柱上負荷開關主要有兩種型號，分別是一二次融合成套柱上負荷開關（SF6滅弧）和一二次融合成套柱上負荷開關（真空滅弧）。目前需求量較大的是一二次融合成套柱上負荷開關（SF6滅弧）產品，2018年度全年占比88%。

在2018年度，共有7個項目單位有一二次融合成套柱上負荷開關物資的需求，其中湖南、遼寧和河北需求量位居前三，各項目單位詳細需求情況見圖8。

從滅弧介質維度分析看，在2018年度，對一二次融合成套柱上負荷開關（SF6）產品有需求的共有6個項目單位；對一二次融合成套柱上斷路器（真空）產品有需求的共有3個項目單位。

再從項目單位維度來看，湖南和遼寧2個項目單位僅對兩種產品皆有需求，山西僅對一二次融合成套柱上斷路器（真空）產品有需求。

相關信息詳見表6。

三、物資中標情況

3.1 10kV柱上變壓器臺成套設備中標情況

2018年度共有269家企業中標10kV柱上變壓器臺成套設備物資，總標包數841個，測算中標總金額約為129億元。

從終中標結果來看，按中標數量統計，中標數量占比超過1%的企業共有19家，占比7%。市場份額的中標企業僅占3.18%，且僅有1家占比超過3%；有2家占比2~3%；有16家占比1~2%。詳見表7。

而從中標包數量來看，共有166家企業中標2個及以上標包，占中標企業數量的61.71%。其中有3家企業中標20個包以上；有10家企業中標10~20個包。詳見表8（本表格僅提供中標包數2個以上的企業信息）。

而從中標項目單位數量來看，共有138家企業中標2個及以上項目單位，占中標企業總數量的51.30%。其中6家企業中標10個及以上項目單位；31家企業中標5~10個項目單位。詳見表9（本表格僅提供中標項目單位數超過2個的企業信息）。

3.2 一二次融合成套環網箱中標情況

2018年度共有69家企業中標一二次融合成套環網箱物資，總標包數155個，測算中標總金額約為12.5億元。

從終中標結果來看，按中標數量統計，中標數量占比超過1%的企業共有36家，占比52.17%。市場份額的中標企業占4.31%，有2家企業占比超過4%；有6家企業占比在3~4%；有4家企業占比2~3%；有24家企業占比1~2%。詳見表10。

而從中標包數量來看，共有40家企業中標2個及以上標包，占中標企業數量的57.97%。其中有6家企業中標5個包以上。詳見表11。

而從中標項目單位數量來看，共有36家企業中標2個及以上項目單位，占中標企業總數量的52.17%。其中4家企業中標5個及以上項目單位。詳見表12。

3.3 一二次融合成套柱上斷路器中標情況

2018年度共有72家企業中標一二次融合成套柱上斷路器物資，總標包數173個，測算中標總金額約為18億元。其中福建流過一次標，但在后續的項目中已經補招，因此流標的12000套未納入中標結果統計數據；而湖南和寧夏的流標因還未補招或后續招標數量遠小于流標數量，納入中標結果統計數據。

從終中標結果來看，按中標數量統計，中標數量占比超過1%的企業共有36家，占比50%。市場份額的中標企業占7.07%，有3家企業占比超過5%；有6家企業占比在3~5%；有6家企業占比2~3%；有21家企業占比1~2%。詳見表13。

而從中標包數量來看，共有37家企業中標2個及以上標包，占中標企業數量的51.39%。其中有7家企業中標5個包以上。詳見表14。

而從中標項目單位數量來看，共有33家企業中標2個及以上項目單位，占中標企業總數量的45.83%。其中5家企業中標5個及以上項目單位。詳見表15。

3.4 一二次融合成套柱上負荷開關中標情況

2018年度共有22家企業中標一二次融合成套柱上負荷開關物資，總標包數30個，測算中標總金額約為1.6億元。

從終中標結果來看，按中標數量統計，中標數量占比基本都超過1%，僅有2家未超過1%。市場份額的中標企業占17.54%，有3家企業占比超過10%；有4家企業占比在5~10%；有8家企業占比2~4%；有5家企業占比1~2%。詳見表16。

而從中標包數量來看，共有5家企業中標2個及以上標包，占中標企業數量的16.67%。詳見表17。

而從中標項目單位數量來看，共有4家企業中標2個及以上項目單位，占中標企業總數量的13.33%。詳見表18。

四、變電成套物資綜合中標情況

綜合以上4種物資的中標結果，共有358家企業中標變電成套物資，測算總金額約為159億元。

從中標物資小類來看，有6家企業中標全部4種變電成套物資（見表19）；中標3種物資的企業有13家（見表20）；中標2種物資的企業有29家（見表21）。中標1種物資的企業詳見表22。

從中標包數來看，共有220家企業中標包數達到或超過2個，占比61.45%。詳見表23（本表格僅提供中標包數超過2個的企業信息）。

從中標項目單位來看，共有187家企業中標項目單位數達到或超過2個，占比52.23%。詳見表24（本表格僅提供中標項目單位數超過2個的企業信息）。