一、概況

國網(wǎng)公司變電成套設(shè)備物資主要包含5種: 10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備、一二次融合成套柱上斷路器、一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)、一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱和感應(yīng)濾波變壓器成套設(shè)備。電力喵重點(diǎn)對其中的4種物資進(jìn)行觀察，包括：10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備、一二次融合成套柱上斷路器、一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)和一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱。

2018年度，除1月、6月、11月之外，其他月度都有變電成套設(shè)備相關(guān)物資招標(biāo)。就招標(biāo)模式來看，以省公司招標(biāo)為主。

在2018年度，其中69個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目有相關(guān)物資的需求，共有25個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)物資需求（無相關(guān)需求的項(xiàng)目單位包括：上海市電力有限公司、浙江省電力有限公司）。

根據(jù)實(shí)際招標(biāo)情況，喵喵關(guān)注的4種物資在2018年度全部都有招標(biāo)需求，詳見表1。

二、物資需求信息

2.1 10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備需求情況

國網(wǎng)10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備主要分6個(gè)方案編號，詳見表2。

每種方案對應(yīng)的需求數(shù)量見圖1。

在2018年度，共有24個(gè)項(xiàng)目單位有10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備物資的需求，其中河南、河北、湖南、甘肅和湖北需求量位居前五，各項(xiàng)目單位詳細(xì)需求情況見圖2。

從方案編號選擇維度來看，在2018年度，編號JZA-1-CX在3個(gè)項(xiàng)目單位有需求；編號JZA-1-ZX也是3個(gè)項(xiàng)目單位有需求；ZA-1-CL在11個(gè)項(xiàng)目單位有需求；編號ZA-1-CX有14個(gè)項(xiàng)目單位有需求；編號ZA-1-ZX在16個(gè)項(xiàng)目單位有需求；編號ZA-2在2個(gè)項(xiàng)目單位有需求。詳細(xì)信息見表3。

2.2 一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱需求情況

根據(jù)絕緣介質(zhì)劃分，國網(wǎng)一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱主要有四種型號，分別是SF6絕緣環(huán)網(wǎng)箱、固體絕緣環(huán)網(wǎng)箱、環(huán)保氣體絕緣環(huán)網(wǎng)箱、空氣絕緣環(huán)網(wǎng)箱，目前主流產(chǎn)品是SF6絕緣環(huán)網(wǎng)箱，而環(huán)保氣體絕緣環(huán)網(wǎng)箱需求量高于固體絕緣環(huán)網(wǎng)箱需求量。

在2018年度，共有16個(gè)項(xiàng)目單位有一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱物資的需求，其中江蘇、湖南、遼寧、湖北和山東需求量位居前五，各項(xiàng)目單位詳細(xì)需求情況詳見圖4 。

從絕緣介質(zhì)維度分析看，在2018年度，對一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱（SF6絕緣）產(chǎn)品有需求的共有13個(gè)項(xiàng)目單位；對一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱（固體絕緣）產(chǎn)品有需求的共有6個(gè)項(xiàng)目單位；對一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱（環(huán)保氣體絕緣）產(chǎn)品有需求的共有3個(gè)項(xiàng)目單位；對一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱（空氣絕緣）產(chǎn)品有需求的共有2個(gè)項(xiàng)目單位。

再從項(xiàng)目單位維度來看，江西、蒙東、山西都對其中三種產(chǎn)品有需求。其中寧夏、冀北僅對一二次一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱（固體絕緣）產(chǎn)品有需求；重慶僅對一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱（環(huán)保氣體絕緣）產(chǎn)品有需求。相關(guān)信息詳見表4。

2.3 一二次融合成套柱上斷路器需求情況

根據(jù)結(jié)構(gòu)形式劃分，國網(wǎng)一二次融合成套柱上斷路器主要有兩種型號，分別是箱式結(jié)構(gòu)和罩式結(jié)構(gòu)；從使用場景劃分，分別是戶外和用戶分界。從使用習(xí)慣來說，通過戶外場景采用箱式結(jié)構(gòu)，用戶分界場景采用罩式結(jié)構(gòu)。目前需求量較大的是一二次融合成套柱上斷路器（戶外）產(chǎn)品，2018年度全年占比69%。（說明：其中福建流過一次標(biāo)，但在后續(xù)的項(xiàng)目中已經(jīng)補(bǔ)招，因此流標(biāo)的12000套未納入中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；而湖南和寧夏的流標(biāo)因還未補(bǔ)招或后續(xù)招標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)小于流標(biāo)數(shù)量，納入中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

在2018年度，共有18個(gè)項(xiàng)目單位有一二次融合成套柱上斷路器物資的需求，其中福建、湖北、青海、河北和遼寧需求量位居前五，各項(xiàng)目單位詳細(xì)需求情況見圖6。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維度分析看，在2018年度，對一二次融合成套柱上斷路器（戶外）產(chǎn)品有需求的共有18個(gè)項(xiàng)目單位；對一二次融合成套柱上斷路器（用戶分界）產(chǎn)品有需求的共有14個(gè)項(xiàng)目單位。

再從項(xiàng)目單位維度來看，寧夏、蒙東、天津和西藏4個(gè)項(xiàng)目單位僅對一二次融合成套柱上斷路器（戶外）有需求，其他項(xiàng)目單位對兩種產(chǎn)品都有需求。相關(guān)信息詳見表5。

2.3 一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)需求情況

根據(jù)滅弧介質(zhì)劃分，國網(wǎng)一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)主要有兩種型號，分別是一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)（SF6滅?。┖鸵欢稳诤铣商字县?fù)荷開關(guān)（真空滅?。?。目前需求量較大的是一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)（SF6滅?。┊a(chǎn)品，2018年度全年占比88%。

在2018年度，共有7個(gè)項(xiàng)目單位有一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)物資的需求，其中湖南、遼寧和河北需求量位居前三，各項(xiàng)目單位詳細(xì)需求情況見圖8。

從滅弧介質(zhì)維度分析看，在2018年度，對一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)（SF6）產(chǎn)品有需求的共有6個(gè)項(xiàng)目單位；對一二次融合成套柱上斷路器（真空）產(chǎn)品有需求的共有3個(gè)項(xiàng)目單位。

再從項(xiàng)目單位維度來看，湖南和遼寧2個(gè)項(xiàng)目單位僅對兩種產(chǎn)品皆有需求，山西僅對一二次融合成套柱上斷路器（真空）產(chǎn)品有需求。

相關(guān)信息詳見表6。

三、物資中標(biāo)情況

3.1 10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備中標(biāo)情況

2018年度共有269家企業(yè)中標(biāo)10kV柱上變壓器臺成套設(shè)備物資，總標(biāo)包數(shù)841個(gè)，測算中標(biāo)總金額約為129億元。

從終中標(biāo)結(jié)果來看，按中標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，中標(biāo)數(shù)量占比超過1%的企業(yè)共有19家，占比7%。市場份額的中標(biāo)企業(yè)僅占3.18%，且僅有1家占比超過3%；有2家占比2~3%；有16家占比1~2%。詳見表7。

而從中標(biāo)包數(shù)量來看，共有166家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上標(biāo)包，占中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的61.71%。其中有3家企業(yè)中標(biāo)20個(gè)包以上；有10家企業(yè)中標(biāo)10~20個(gè)包。詳見表8（本表格僅提供中標(biāo)包數(shù)2個(gè)以上的企業(yè)信息）。

而從中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)量來看，共有138家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上項(xiàng)目單位，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的51.30%。其中6家企業(yè)中標(biāo)10個(gè)及以上項(xiàng)目單位；31家企業(yè)中標(biāo)5~10個(gè)項(xiàng)目單位。詳見表9（本表格僅提供中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)超過2個(gè)的企業(yè)信息）。

3.2 一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱中標(biāo)情況

2018年度共有69家企業(yè)中標(biāo)一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱物資，總標(biāo)包數(shù)155個(gè)，測算中標(biāo)總金額約為12.5億元。

從終中標(biāo)結(jié)果來看，按中標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，中標(biāo)數(shù)量占比超過1%的企業(yè)共有36家，占比52.17%。市場份額的中標(biāo)企業(yè)占4.31%，有2家企業(yè)占比超過4%；有6家企業(yè)占比在3~4%；有4家企業(yè)占比2~3%；有24家企業(yè)占比1~2%。詳見表10。

而從中標(biāo)包數(shù)量來看，共有40家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上標(biāo)包，占中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的57.97%。其中有6家企業(yè)中標(biāo)5個(gè)包以上。詳見表11。

而從中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)量來看，共有36家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上項(xiàng)目單位，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的52.17%。其中4家企業(yè)中標(biāo)5個(gè)及以上項(xiàng)目單位。詳見表12。

3.3 一二次融合成套柱上斷路器中標(biāo)情況

2018年度共有72家企業(yè)中標(biāo)一二次融合成套柱上斷路器物資，總標(biāo)包數(shù)173個(gè)，測算中標(biāo)總金額約為18億元。其中福建流過一次標(biāo)，但在后續(xù)的項(xiàng)目中已經(jīng)補(bǔ)招，因此流標(biāo)的12000套未納入中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；而湖南和寧夏的流標(biāo)因還未補(bǔ)招或后續(xù)招標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)小于流標(biāo)數(shù)量，納入中標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

從終中標(biāo)結(jié)果來看，按中標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，中標(biāo)數(shù)量占比超過1%的企業(yè)共有36家，占比50%。市場份額的中標(biāo)企業(yè)占7.07%，有3家企業(yè)占比超過5%；有6家企業(yè)占比在3~5%；有6家企業(yè)占比2~3%；有21家企業(yè)占比1~2%。詳見表13。

而從中標(biāo)包數(shù)量來看，共有37家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上標(biāo)包，占中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的51.39%。其中有7家企業(yè)中標(biāo)5個(gè)包以上。詳見表14。

而從中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)量來看，共有33家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上項(xiàng)目單位，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的45.83%。其中5家企業(yè)中標(biāo)5個(gè)及以上項(xiàng)目單位。詳見表15。

3.4 一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)中標(biāo)情況

2018年度共有22家企業(yè)中標(biāo)一二次融合成套柱上負(fù)荷開關(guān)物資，總標(biāo)包數(shù)30個(gè)，測算中標(biāo)總金額約為1.6億元。

從終中標(biāo)結(jié)果來看，按中標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，中標(biāo)數(shù)量占比基本都超過1%，僅有2家未超過1%。市場份額的中標(biāo)企業(yè)占17.54%，有3家企業(yè)占比超過10%；有4家企業(yè)占比在5~10%；有8家企業(yè)占比2~4%；有5家企業(yè)占比1~2%。詳見表16。

而從中標(biāo)包數(shù)量來看，共有5家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上標(biāo)包，占中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的16.67%。詳見表17。

而從中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)量來看，共有4家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)及以上項(xiàng)目單位，占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)量的13.33%。詳見表18。

四、變電成套物資綜合中標(biāo)情況

綜合以上4種物資的中標(biāo)結(jié)果，共有358家企業(yè)中標(biāo)變電成套物資，測算總金額約為159億元。

從中標(biāo)物資小類來看，有6家企業(yè)中標(biāo)全部4種變電成套物資（見表19）；中標(biāo)3種物資的企業(yè)有13家（見表20）；中標(biāo)2種物資的企業(yè)有29家（見表21）。中標(biāo)1種物資的企業(yè)詳見表22。

從中標(biāo)包數(shù)來看，共有220家企業(yè)中標(biāo)包數(shù)達(dá)到或超過2個(gè)，占比61.45%。詳見表23（本表格僅提供中標(biāo)包數(shù)超過2個(gè)的企業(yè)信息）。

從中標(biāo)項(xiàng)目單位來看，共有187家企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)達(dá)到或超過2個(gè)，占比52.23%。詳見表24（本表格僅提供中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)超過2個(gè)的企業(yè)信息）。