今天（7月30日），第68版《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》中文版（以下簡稱“《年鑒》”）在北京發(fā)布。

《年鑒》指出，可再生能源日趨成熟，但發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)并沒有明顯優(yōu)化，非化石燃料（36%）和煤炭（38%）在2018年的占比和二十年前相比幾乎沒有發(fā)生變化。電力需求的強(qiáng)勢增長，尤其是發(fā)展中國家的需求，使得電力行業(yè)的脫碳十分困難。2018年，碳排放增長2.0%，為近七年最高增速。

BP集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀表示：“多年以來，能源需求和碳排放量都在以最快的速度增長，針對(duì)氣候變化采取行動(dòng)的社會(huì)訴求與實(shí)際進(jìn)展速度之間存在不匹配現(xiàn)象，而且情況日益嚴(yán)重。世界正走在一條不可持續(xù)的發(fā)展道路上?！?/p>

2019年版《年鑒》的主要發(fā)現(xiàn)包括：

▫2018年，一次能源消費(fèi)增長 2.9%，幾乎是過去十年平均增速（1.5%）的兩倍，也是2010年以來的最高增速。

▫天然氣消費(fèi)量增長和產(chǎn)量增長均超過5%，是過去三十多年需求與產(chǎn)量增長最為強(qiáng)勁的年份之一。

▫可再生能源增長 14.5%，與2017年創(chuàng)紀(jì)錄的增長速度接近，但在總發(fā)電量增量中，可再生能源仍然僅占約三分之一。

▫在經(jīng)歷三年的持續(xù)下降（2014年至2016年）之后，2018年煤炭消費(fèi)量（+1.4%）和產(chǎn)量（+4.3%）連續(xù)第二年增加。

(來源：中國能源報(bào) ID：cnenergy 記者：盧奇秀)

2018年回顧

① 能源市場的發(fā)展情況：

2018年，一次能源消費(fèi)增長2.9%，幾乎是過去十年平均增速（1.5%）的兩倍，也是2010年以來的最高增速。

分品種看，能源消費(fèi)的增長主要由天然氣驅(qū)動(dòng)，后者的貢獻(xiàn)超過40%。可再生能源是第二大驅(qū)動(dòng)因素，所有的燃料增速都超過了過去十年的平均速度。

中國、美國及印度共貢獻(xiàn)了全球能源需求增長的三分之二。其中，美國的能源需求增長創(chuàng)三十年來新高。

②碳排放：

碳排放增長2.0%，為近七年最高增速。

③石油：

年度平均油價(jià)（即期布倫特）從2017年的每桶54.19美元上漲至每桶71.31美元。

全球石油消費(fèi)增長1.5%，即140萬桶/日。中國（68萬桶/日）和美國（50萬桶/日）是最主要消費(fèi)增長來源。

全球石油產(chǎn)量增加220萬桶/日。幾乎所有的凈增長都來自美國，220萬桶/日打破了歷史上單一國家的年產(chǎn)量增長記錄。此外，加拿大（41萬桶/日）和沙特阿拉伯（39萬桶/日）的產(chǎn)量增長被委內(nèi)瑞拉（-58萬桶/日）和伊朗（-31萬桶/日）的減產(chǎn)抵消。

煉廠原油加工量增長96萬桶/日，低于2017年150萬桶/日的同比增量。然而，煉廠平均開工率繼續(xù)攀升，達(dá)到2007年來的最高水平。

④天然氣：

天然氣消費(fèi)增長1950億立方米，增速達(dá)5.3%，為1984年來最快年增速之一。

消費(fèi)增長主要來自美國（780億立方米），其次是中國（430億立方米）、俄羅斯（230億立方米）和伊朗（160億立方米）三國。

全球天然氣產(chǎn)量增長1900億立方米，增速達(dá)5.2%。其中，美國貢獻(xiàn)了幾乎一半的產(chǎn)量增長（860億立方米）。2018年美國油氣產(chǎn)量增長均打破了單一國家的歷史最高年產(chǎn)量增長記錄。俄羅斯（340億立方米）、伊朗（190億立方米）以及澳大利亞（170億立方米）緊隨其后。

跨區(qū)域天然氣貿(mào)易增長390億立方米，增速達(dá)4.3%，超過去十年平均年增速的兩倍。液化天然氣的持續(xù)快速擴(kuò)張是主要原因。

液化天然氣的供給增長主要來自澳大利亞（150億立方米）、美國（110億立方米）和俄羅斯（90億立方米）。約一半的液化天然氣進(jìn)口增長來自中國（210億立方米）。

⑤煤炭：

煤炭消費(fèi)增長1.4%，為近十年平均增速的兩倍。

煤炭消費(fèi)的增長主要來自印度（3600萬噸油當(dāng)量）和中國（1600萬噸油當(dāng)量）。經(jīng)合組織國家的煤炭需求降至1975年以來的最低水平。

煤炭在一次能源消費(fèi)中所占比重下降至27.2%，為近十五年來最低。

⑥可再生能源、水電和核能：

可再生能源增長14.5%。盡管其7100萬噸油當(dāng)量的增量十分接近2017年的創(chuàng)紀(jì)錄高位，這一速度仍略低于歷史平均水平。

太陽能發(fā)電增長3000萬噸油當(dāng)量，僅低于風(fēng)能發(fā)電（3200萬噸油當(dāng)量），并貢獻(xiàn)了超過40%的可再生能源增長。

分國家來看，中國再次成為可再生能源增長的最大貢獻(xiàn)者（3200萬噸油當(dāng)量），超過了經(jīng)合組織的增量總和（2600萬噸油當(dāng)量）。

水電增速達(dá)3.1%，超平均水平。其中，歐洲發(fā)電量回升1290萬噸油當(dāng)量，達(dá)9.8%，大致抵消去年急劇的下滑。

全球核電增長2.4%，為2010年以來的最快增速。其中，中國貢獻(xiàn)幾乎四分之三的增長（1000萬噸油當(dāng)量）。日本（500萬噸油當(dāng)量）緊隨其后。

中國要點(diǎn)

盡管經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國的一次能源消費(fèi)在2018年增長4.3%，達(dá)2012年來最高增速。過去十年的平均增速為3.9%。

◆2018年，中國占全球能源消費(fèi)量的24%和全球能源消費(fèi)增長的34%。中國連續(xù)18年成為全球能源增長的最主要來源。

◆ 中國化石能源消費(fèi)增長主要由天然氣（+18%）和石油（+5.0%）引領(lǐng)；煤炭消費(fèi)連續(xù)第二年增長（+0.9%）。

◆中國的能源結(jié)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)。盡管煤炭仍是中國能源消費(fèi)中的主要燃料，但2018年其占比為58%，創(chuàng)歷史新低。

◆2018年，中國可再生能源消費(fèi)增長29%，占全球增長的45%。

◆中國成為全球第一大油氣進(jìn)口國。2018年，中國石油對(duì)外依存度達(dá)72%，為近五十年來最高；天然氣對(duì)外依存度為43%。對(duì)能源安全風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂繼續(xù)上升。

◆非化石能源中，中國太陽能發(fā)電增長最快（+51%），其次是風(fēng)能（+24%）和生物質(zhì)能及地?zé)崮埽?14%）。水電增長3.2%，約為近十年平均水平（9.2%）的三分之一。

◆中國核能發(fā)電量增長19%，超過近十年平均增速（+15%）。全球核能發(fā)電增量的74%來自中國。

◆2018年，中國因能源使用產(chǎn)生的二氧化碳排放增長2.2%，相較于近五年平均增速（0.5%）呈現(xiàn)顯著反彈。

以下為具體行業(yè)數(shù)據(jù)圖表一覽

石油

2018是又一個(gè)過山車一樣的年度。油價(jià)從年初開始攀升，在十月份一度達(dá)到令人炫目的85美元/桶，但隨后在第四季度暴跌至50美元/桶。

石油需求沒有太大的波動(dòng)，繼續(xù)穩(wěn)步增長，每日需求量在去年基礎(chǔ)上增加140萬桶。從絕對(duì)量上來看，發(fā)展中國家和地區(qū)主導(dǎo)了這一部分的增長。其中，中國（70萬桶/日）和印度（30萬桶/日）貢獻(xiàn)了約三分之二的增量。但是相比過去十年，美國的表現(xiàn)一反常態(tài)。2018年，美國的石油需求增加50萬桶/日，達(dá)近十年來最高增長，最主要的推力是新興產(chǎn)能投產(chǎn)下乙烷需求的增長。

全球產(chǎn)量增加220萬桶/日，超歷史平均水平的兩倍。增長主要是由美國驅(qū)動(dòng)，其220萬桶/日的增長是單一國家石油產(chǎn)量年度增長的歷史最高水平。自2012年致密油革命開始，美國的產(chǎn)量（包括天然氣凝液）已經(jīng)增加超過700萬桶/日，大致相當(dāng)于沙特阿拉伯的原油出口量。

這一令人驚嘆的增長已經(jīng)轉(zhuǎn)變了美國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和世界石油市場的動(dòng)態(tài)。因此，美國凈石油進(jìn)口量已經(jīng)從2005年的1200萬桶/日下降至不到300萬桶/日。

煉廠加工量于2018年增長96萬桶/日，低于2017年150萬桶/日的年增量。加工量下降的部分原因是非煉化液體（例如天然氣凝液）的創(chuàng)紀(jì)錄增長。

天然氣

2018年是天然氣取得繁榮發(fā)展的一年。全球消費(fèi)和產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了5%以上的增長，均是近三十年的最快增速之一。美國貢獻(xiàn)了全球40%的需求增長和45%的產(chǎn)量增長，是這一勢頭的最主要推力。

美國的天然氣產(chǎn)量增長860億立方米，增速達(dá)12%，主要增長來自馬塞勒斯、海恩斯維爾和二疊盆地的頁巖氣。實(shí)際上，美國在去年創(chuàng)紀(jì)錄地實(shí)現(xiàn)兩項(xiàng)第一：單一國家石油和天然氣年產(chǎn)量增長歷史最高。這一成績消除了世人對(duì)頁巖革命影響力的質(zhì)疑。俄羅斯（340億立方米）、伊朗（190億立方米）和澳大利亞（170億立方米）對(duì)全球天然氣產(chǎn)量增長也有所貢獻(xiàn)。

美國天然氣消費(fèi)在去年增長780億立方米，這幾乎是過去六年增長的總和。超乎尋常的增長似乎也與天氣影響有關(guān)。供暖和制冷需求直接刺激了天然氣消費(fèi)。此外，電力需求增長也間接提升了天然氣消費(fèi)。美國在去年淘汰了約15吉瓦的煤電產(chǎn)能，這使得發(fā)電用天然氣增加。

其他國家的需求增長主要集中在中國（430億立方米）、俄羅斯（230億立方米）和伊朗（160億立方米）。這三個(gè)國家和美國共貢獻(xiàn)80%的天然氣需求增長。

2018年，中國的天然氣消費(fèi)增長高達(dá)18%。

2018全球天然氣探明儲(chǔ)量增加0.7萬億立方米，達(dá)196.9萬億立方米。增長的原因主要是阿塞拜疆新增的儲(chǔ)量（0.8萬立方米）。俄羅斯（38.9萬億立方米）、伊朗（31.9萬億立方米）和卡塔爾（24.7萬億立方米)是儲(chǔ)量最高的三個(gè)國家。根據(jù)2018年的儲(chǔ)產(chǎn)比，全球天然氣還可以以現(xiàn)有的生產(chǎn)水平生產(chǎn)50.9年，相較2017年減少2.4年。中東（109.9年）和獨(dú)聯(lián)體國家（75.6年）的儲(chǔ)產(chǎn)比高于其他地區(qū)。

煤炭

2018年全球煤炭儲(chǔ)量為1.055萬億噸，主要集中在少數(shù)幾個(gè)國家：美國（24%）、俄羅斯（15%）、澳大利亞（14%）和中國（13%）。其中大部分儲(chǔ)量為無煙煤和煙煤（70%）。根據(jù)2018年全球儲(chǔ)產(chǎn)比：全球煤炭還可以以現(xiàn)有的生產(chǎn)水平生產(chǎn)132年。其中，北美洲（342年）和獨(dú)聯(lián)體國家（329年）為儲(chǔ)產(chǎn)比最高地區(qū)。

在2017年小幅回升的基礎(chǔ)上，煤炭消費(fèi)在2018年進(jìn)一步上升。煤炭消費(fèi)量（1.4%）和產(chǎn)量（4.3%）的增速均創(chuàng)近五年新高。產(chǎn)量增長集中在亞太地區(qū)(16300萬噸油當(dāng)量) 。其中，約一半的全球增長來自中國，印度尼西亞產(chǎn)量增長5100萬噸油當(dāng)量。煤炭消費(fèi)增長為2013年以來最快增速。煤炭消費(fèi)的增長同樣是由亞太地區(qū)（7100萬噸油當(dāng)量）驅(qū)動(dòng)，尤其是印度（3600萬能噸油當(dāng)量）。十年之前，亞太地區(qū)占全球煤炭消費(fèi)的三分之二，如今這一比重已經(jīng)上升至四分之三。

發(fā)電用煤仍是煤炭消費(fèi)增長的主要原因?？稍偕茉丛鲩L迅猛，中國和印度在2018年都實(shí)現(xiàn)了25%以上的可再生能源增長，占世界總增長的大約一半。但是這還是無法跟上發(fā)電需求的增長步伐。因此，發(fā)電需求的增長仍需要更多的煤炭來滿足。

核能與水電

核能消費(fèi)在2018年增長2.4%，其中，全球有接近四分之三的增長來自中國（1000萬噸油當(dāng)量）。實(shí)際上，中國的核能消費(fèi)在過去十年里至少增長了四倍。核能消費(fèi)下降最多的為韓國（-300萬噸油當(dāng)量）和比利時(shí)（-300萬噸油當(dāng)量）。

全球水電消費(fèi)上升3.1%，略高于近十年平均水平（2.8%）。中國（800萬噸油當(dāng)量）和巴西（400萬噸油當(dāng)量）貢獻(xiàn)了最大增量。亞太地區(qū)在全球水電消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重在近年來顯著上升：2018年，41%的全球水電消費(fèi)來自亞太，而在二十年前這一比重僅有20%。

生物燃料

生物燃料產(chǎn)量在2018年的平均增速為9.7%，系2010年來的最高水平，略高于近十年內(nèi)平均增速。巴西（310萬噸油當(dāng)量）和印度尼西亞（220萬噸油當(dāng)量）共貢獻(xiàn)三分之二的全球增長（850萬噸油當(dāng)量）。燃料方面，2018年的乙醇產(chǎn)量達(dá)到6040萬噸油當(dāng)量，其中北美洲國家占比達(dá)到56%。生物柴油產(chǎn)量達(dá)到3490萬噸油當(dāng)量，其中歐洲國家占37%。

電力

在北美洲，天然氣是最主要的發(fā)電燃料，其次是煤炭。中南美洲方面，超過一半的電力來自水電。在歐洲，核能、煤炭、可再生能源和天然氣發(fā)電的作用都很重要。天然氣目前是獨(dú)聯(lián)體國家和中東地區(qū)最重要的發(fā)電燃料。在非洲，天然氣和煤炭共計(jì)貢獻(xiàn)了七成的發(fā)電量。煤炭仍然是亞太最主要的發(fā)電燃料。

從全球來看，煤炭仍然是主導(dǎo)的發(fā)電燃料，占比達(dá)到38%，與二十年前的比重基本保持在同一水平。天然氣是第二大主要發(fā)電用能源，份額達(dá)到23.2%, 高于1998年。石油和核電的比重在這一時(shí)期有明顯下降?？稍偕茉吹谋戎貜氖昵暗膬H3%增長至9.3%?？稍偕茉吹钠占俺潭仍诓煌瑓^(qū)域差距明顯：歐洲的可再生能源比例達(dá)到18.7%，為全球最高，其次是中南美洲，比例為12%。

電力產(chǎn)業(yè)是最大的單一碳排放源，在世界向低碳轉(zhuǎn)型的過程中起著舉足輕重的作用。

全球電力需求增加3.7%，這是近二十年來的最高增速之一，約占一次能源增長的一半。大部分的增長（81%）仍是來自發(fā)展中國家。其中，中國和印度共貢獻(xiàn)了三分之二。美國對(duì)2018年的強(qiáng)勁增長有著突出貢獻(xiàn)。受天氣因素影響，美國的電力需求在過去一年里增加3.7%。

在供給方，發(fā)電量的增長主要來自可再生能源（14.5%）。約三分之一的增長來自可再生能源，其次是煤炭（3.0%）和天然氣（3.9%）。中國繼續(xù)領(lǐng)跑可再生能源增長，占全球可再生能源增長的45%，超過經(jīng)合組織所有成員的總和。可再生能源看起來日趨成熟，但發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)并沒有明顯優(yōu)化，非化石燃料（36%）和煤炭（38%）在2018年的占比和二十年前相比幾乎沒有發(fā)生變化。

電力需求的強(qiáng)勢增長，尤其是發(fā)展中國家的需求，使得電力行業(yè)的脫碳十分困難。

顯而易見的是，轉(zhuǎn)型的進(jìn)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于巴黎氣候目標(biāo)的設(shè)想。《年鑒》指出，過去一年又一次給我們發(fā)出了警告：我們正走在一條不可持續(xù)的道路上。