一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制

    輸配電及控制設備制造業(yè)市場化程度較高，企業(yè)的生產經營完全按照市場化方式進行，政府部門僅對本行業(yè)進行宏觀政策指導，行業(yè)內部進行自律管理。

    本行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，行業(yè)自律組織為中國電力企業(yè)聯合會及中國電器工業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會，行業(yè)技術監(jiān)管部門為國家技術質量監(jiān)督檢驗檢疫總局。國家發(fā)展與改革委員會對行業(yè)發(fā)展提供政策性指導，如負責研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準等。中國電力企業(yè)聯合會、中國電器工業(yè)協(xié)會及其各分會負責對行業(yè)及市場進行統(tǒng)計和研究，為會員單位提供公共服務，進行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會員向國家有關部門提出產業(yè)發(fā)展的建設性意見。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局，主管產品的質量檢驗及標準化等工作。

    此外，國家電網公司和南方電網公司負責制訂我國電網建設的中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，對本行業(yè)影響巨大。

    二、行業(yè)政策

    (1)行業(yè)法律法規(guī)

    本行業(yè)適用的主要法律法規(guī)有《中華人民共和國電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力設施保護條例》。低壓成套設備需遵循《強制性產品認證實施條例》、《強制性產品認證目錄》及《強制性產品認證實施規(guī)則》等。

    (2)行業(yè)政策

    根據國務院在2006年發(fā)布的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》，能源領域是我國將優(yōu)先發(fā)展的十一項重點領域之一。規(guī)劃指出"超大規(guī)模輸配電和電網安全保障"是未來優(yōu)先發(fā)展的重點主題。

    《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》和《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》等文件要求在"對國家經濟安全和國防建設有重要影響，對促進國民經濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果"的領域實現重大突破，"發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要。"

    同時，依據國家發(fā)展和改革委員會制定的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》，電力工業(yè)也被列為節(jié)能重點工業(yè)領域之首，要求"采用先進的輸、變、配電技術和設備，逐步淘汰能耗高的老舊設備，降低輸、變、配電損耗"。

    另外，依據《國家電網公司"十一五"發(fā)展規(guī)劃綱要》和2009年提出的"堅強智能電網"規(guī)劃，國家將進一步加大電網投入，提升技術裝備水平，提高資源配置能力，積極建設具備國際先進技術水平的電網系統(tǒng)。在2010年11月18日通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》中明確指出"十二五"建設將繼續(xù)"加強電網建設，發(fā)展智能電網"及"積極推進農村電網改造"。

    三、行業(yè)情況

    (一)行業(yè)現狀分析

    1、行業(yè)技術現狀

    21世紀以來，我國電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。由于國內巨大的市場潛力，國外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領了國內市場(特別是高端市場)的很大份額，同時也刺激了國內高端輸配電設備市場的快速發(fā)展，通過將國際先進技術和設備引入國內，極大地促進了整個行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國一流企業(yè)生產的輸配電及控制設備的技術參數已接近或達到國際同類產品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數甚至高于國際同類產品;除一些特殊產品和部分原材料需要進口外，國產設備基本上能滿足國內市場需要。

    2、行業(yè)供需現狀

    近年來，我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國發(fā)電裝機容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國發(fā)電設備容量8.74億千瓦，同比增長10.23%。根據相關預測，到2020年我國總裝機容量將達到16.5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國年均新增裝機容量超過7,000萬千瓦。隨著電力裝機容量的不斷增長，我國電力設備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

    2000-2010年中國電力設備裝機容量現狀及預測

    數據來源：國家發(fā)改委、中國電力企業(yè)聯合會

    作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網建設的高速增長帶來了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過程中，各級主設備前后至少各需要一組高壓開關，在整個電力系統(tǒng)中，高壓開關的用量最多。

    數據來源：《高壓開關行業(yè)年鑒(2008)》

    2008年高壓開關行業(yè)企業(yè)共完成工業(yè)總產值1,146億元，較上年增加184.67億元，且近年來保持著近20%的年增長速度;其中，高壓開關產品(即成套開關設備產品)的產值約占行業(yè)內企業(yè)總產值的60%，近年來保持25%左右的平均增長速度。

    (二)行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

    1、發(fā)展前景

    在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網改造等重大項目，電力供應安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。

    2008年四季度以來，國際金融危機對世界經濟產生嚴重沖擊。為了進一步擴大內需、促進經濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設投資。這些投資項目中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網等民生基礎建設為1.8萬億，是投資建設項目的重中之重。大規(guī)模的基礎設施建設項目，包括其拉動的冶金、石化等產業(yè)的需求，都將給我國輸配電設備行業(yè)帶來機遇。

    因此可以預計，隨著我國經濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國的輸配電設備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢。

    2、發(fā)展方向

    根據我國輸配電設備行業(yè)的發(fā)展現狀及市場需求情況，較高技術附加值及較高品質的產品將更加得到青睞。隨著社會的進步和技術的發(fā)展，特別是智能電網的建設和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設備相結合;智能化網絡信息技術將全面滲透到輸配電技術和設備之中;針對風能、太陽能等新能源和智能電網的相關技術是下一階段輸配電設備行業(yè)技術的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術的產品，才可以引導市場需求和搶占市場份額。

    同時，隨著我國經濟的進一步發(fā)展，市場競爭將日趨激烈，基于輸配電設備產品對安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點，產品品質將成為市場評斷企業(yè)品牌價值越來越重要的衡量標準。因此優(yōu)秀的質量控制及檢測手段和科學的生產流程管理將成為企業(yè)贏得市場競爭的重要砝碼。

    另外，隨著全球環(huán)保意識的增強和我國目前著重發(fā)展低碳經濟的改革思路，輸配電設備產品的市場需求和新產品開發(fā)方向將繼續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。

    除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務是近年來的新興市場，并有廣闊的發(fā)展遠景。具有一定技術資質的系統(tǒng)集成供應商利用較高的技術能力和專業(yè)的設備資源為用戶提供高技術附加值的產品。這些服務類的產品順應現有的市場需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進一步開拓成套設備及元器件等產品的市場。

    (三)行業(yè)相關指標

    成套開關設備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關柜、高壓斷路器和低壓開關柜、低壓斷路器。

    高壓開關柜是指額定電壓等級在3.6kV～40.5kV之間的開關柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用，產品應符合GB3906《3.6kV～40.5kV交流金屬封閉開關設備和控制設備》標準的有關要求。

    高壓斷路器是指電壓等級在3.6kV～40.5kV之間的斷路器，產品應符合GB1984《高壓交流斷路器》標準的有關要求。

    低壓開關柜是額定電壓為1000V及以下的開關柜，主要用于低壓系統(tǒng)的輸電、配電及電能轉換，產品應符合GB7251.1《低壓成套開關設備和控制設備》標準的有關要求。

    低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產品應符合GB14048.2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》標準的有關要求。

    四、競爭情況

    (一)市場競爭概覽

    1、按照企業(yè)規(guī)模劃分

    輸配電設備行業(yè)內企業(yè)數量眾多，競爭激烈。根據《高壓開關行業(yè)年鑒(2008)》的統(tǒng)計結果，2008年高壓開關行業(yè)內主營業(yè)務收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數的4.52%，其收入合計為471.95億元，占行業(yè)總收入的46.32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數的6.77%。

    同時，根據中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產值在10億元以上的低壓電器生產企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數的9.57%，5億元至10億元的有10家8.70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。(由于無法對高壓產品和低壓產品的生產商進行絕對劃分，此處高壓產品生產商和低壓產品生產商的統(tǒng)計口徑存在交疊)

    2、按照產品電壓等級劃分

    整個輸配電設備業(yè)的市場可按照產品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3.6kV~72.5kV、0.4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。

    1)126kV及以上電壓等級

    本領域的代表企業(yè)主要包括平高集團有限公司、西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司、廈門ABB華電高壓開關有限公司等，基本是國際知名企業(yè)和大型國企。企業(yè)規(guī)模較大、發(fā)展歷程較長、具有明顯技術優(yōu)勢。

    2)3.6kV～72.5kV電壓等級

    本領域主導產品為12kV和40.5kV電壓等級的開關設備和控

    制設備，包括金屬封閉開關設備、斷路器、隔離開關等，廣泛應用在城鄉(xiāng)電網、終端用戶等領域。該電壓等級產品一直是我國開關行業(yè)中"量大面廣"的產品，在開關設備中占據主要地位。

    3)0.4kV電壓等級

    0.4kV電壓等級領域內國內企業(yè)數量眾多，市場容量巨大。在該領域中，整體競爭相對激烈。

    3、按照客戶需求類型劃分

    高端市場主要是指對產品的品牌，技術水平和服務質量要求較高的市場，如主干電網變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術知識產權和自主研發(fā)能力，產品技術同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產品的技術水平和服務質量要求較高，同時重視衡量產品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內主要輸配電和控制設備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術知識產權和較強的研發(fā)能力，產品技術在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。

    低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內大多數成套設備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。

    (二)行業(yè)進入的主要障礙

    1、技術壁壘

    行業(yè)屬技術密集型行業(yè)，大部分產品為定制產品，近年來產品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產品設計需要綜合運用計算機技術、傳感技術、電力系統(tǒng)技術、機械結構設計等多種技術，新材料、新技術、新標準的應用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術儲備和新品產業(yè)化能力，專業(yè)技術人才具備持續(xù)學習能力，生產人員具備較高的制造水平。

    2、資質及經驗壁壘

    本行業(yè)產品服務于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產品質量及性能關系到電力系統(tǒng)的安全運行及工礦企業(yè)的正常運轉，因此行業(yè)對于產品技術水平及質量水平的要求較高。