一 制造業升級的全球背景

　　縱觀全球制造業發展，經歷了機械化、電氣化、數字化、智能化四個階段，現今，在全球制造業回歸的大背景下，在5G技術的驅動下，以智慧工廠、CPS廣泛應用、生產智能化為代表的信息物理系統融合發展趨勢明顯。

　　以萬物互聯為背景的工業4.0核心驅動要素，已經轉變為滿足客戶個性化需求、打造動態的業務與系統工程流程、提供透明系統數據供領導層做最佳決策、優化設備產出率和效率、創新服務為客戶帶來更大價值、應對人口結構的變化、實現互聯互通、進行更廣泛的價值創造等諸多價值要素。

　　在全球制造業回歸的趨勢下，各國提出了適應本國發展的制造升級計劃，其中，美國依托發達的互聯網產業基礎，提出利用開放、全球化的網絡，將人、數據和機器連接企業的工業互聯網發展思路；德國則依托發達的制造業基礎，致力于通過計算、自主控制和聯網，打造將人、機器和信息互相鏈接融為一體的工業4.0體系（在2019年2月5日，德國發布《國家工業戰略2030》，旨在有針對性地扶持重點工業領域，保證德國工業競爭力——編者注）；日本依靠先進的機械、工藝和制造管理經驗，推動形成以人為本、萬物互聯的U-Japan戰略。

　　在此背景下，“中國制造2025”國家戰略應運而生，自2010年中國成為世界第一制造大國以來，一直存在制造水平不高、精細化程度不足、勞動人員素質有限、產品附加值有待提升等問題，但同時，中國制造業擁有門類齊全、獨立完整的產業體系，在此雄厚基礎與保障之下，以智能制造為主攻方向，強化工業基礎能力，提高綜合集成水平成為了“中國制造2025”的重點攻堅方向。

　　二  中國制造2025國家戰略

　　2015年5月19日，經總理簽批，國務院印發《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰略，這是我國實施制造強國戰略第一個十年計劃的行動綱領。

　　《中國制造2025》提出，堅持“創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本”的基本方針，堅持“市場主導、政府引導，立足當前、著眼長遠，整體推進、重點突破，自主發展、開放合作”的基本原則，通過“三步走”實現制造強國的戰略目標：

　　第一步，到2025年邁入制造強國行列。

　　第二步，到2035年我國制造業整體達到世界制造強國陣營中等水平。

　　第三步，到新中國成立一百年時，我制造業大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。

　　圍繞實現制造強國的戰略目標，《中國制造2025》明確了9項戰略任務和重點：

　　一、提高國家制造業創新能力

　　二、推進信息化與工業化深度融合

　　三、強化工業基礎能力

　　四、加強質量品牌建設

　　五、全面推行綠色制造

　　六、大力推動重點領域突破發展，聚焦新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域

　　七、深入推進制造業結構調整

　　八、積極發展服務型制造和生產性服務業

　　九、提高制造業國際化發展水平

　　同時，《中國制造2025》明確指出，將通過政府引導、整合資源，實施國家制造業創新中心建設、智能制造、工業強基、綠色制造、高端裝備創新等五項重大工程，將5G作為我國重大技術專項，實現長期制約制造業發展的關鍵共性技術突破，提升我國制造業的整體競爭力。通過近段時間來的諸多事件，我們已經看到中國在5G技術領域的奪目成就。

　　三 輸配電裝備制造行業市場

　　01 市場增長速度穩中有降

　　全球輸配電設備市場增長有所放緩，配電設備市場保持增長勢頭。

　　在新興電力需求和發達國家改善性需求下，全球輸配電市場將維持約5%的年增長，預計到2020年電力需求增長將達66%，其中配電設備市場增長較快，主要市場機遇和增長動力來源于新興市場的城市化與工業化進程所帶來的用電增長、節能環保需求、智能電網建設等，預計2020年占整體輸配電市場的份額將達到76%（如圖1）。

　　02 DMCs需求旺盛

　　發展中國家和地區輸配電市場電網建設需求旺盛，增長較快。

　　西歐、北美等發達地區輸配電市場總量較大，增速較慢，2009年~2015年年均增長率分別為2.9%和4%；而印度、非洲等發展中國家和地區增速較高，2009年~2015年年均增長率分別為9.9%和8%，市場吸引力較強（如圖2）。

　　03 特高壓助力國內市場

　　受益于特高壓建設，國內輸配電市場未來三年迅速發展。

　　受益于特高壓和智能電網建設，國內輸配電市場預計于2018年市場規模超過4800億，達到歷史高點（如圖3），2018年后，市場規模將有所回落。2011~2014年受特高壓及智慧電網建設的影響，國內輸配電市場呈現了較快的發展趨勢；2015~2018年智能電網紅利持續釋放，2015年新開工建設3~5項特高壓工程；2016年、2017年建成投產“四交五直”工程；2018E~2020E年隨著特高壓建設的完善，以及“四縱四橫”高速公路電動汽車快充網絡的建設完成，電力設備行業市場規模將有所回落。

　　04 國內特高壓投資持續

　　隨著國家電網“六交八直”等跨區輸電工程的開展，未來新增特高壓投資將達4500億，特高壓裝備市場將持續利好；同時，智能電網的政策紅利及未來“一極一道”全球能源互聯網建設預期，也為特高壓投資提供廣闊的增長空間。

　　05 新型能源、智能電網等設備需求加大

　　新能源技術的成熟、智能電網建設的縱深發展，改變了傳統的供用電模式，推動了電力流、信息流、業務流不斷融合，促使分布式能源接入、大容量儲能、微網運行等智能設備需求加大，市場發展迅速。

　　06 配電網建設需求大，農配網成投資重點

　　國家能源局日前發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》，明確將全面加快現代配電網建設，2015-2020年配電網建設改造投資不低于2萬億元，從文件看，配電網追加投資重點在農配網，因此配網一次設備將迎來采購量的極大提升，未來配網市場前景廣闊。

　　07 減排催生綠色規劃，綠色制造市場廣闊

　　電力是國家的能源基礎產業，電力工業已成為我國節能減排的重點領域，中國在2030年將實現可再生能源比例提高到20%的目標，未來綠色、低碳、環保的理念將向供應鏈全過程延伸，綠色技術、綠色產品將成為市場新寵。

　　08 “新電改”政策激活工業用戶需求

　　新電改 “三放開、一獨立、三加強” 的方案，沖擊了電網企業盈利模式，促進了電網壟斷利潤向產業鏈其他環節再分配；推動了發電端、用戶端市場主體更加多元化，使得工業用戶設備需求增加，輸配電市場空間得到進一步提升。增量配電業務的逐步放開，為電力設備制造企業提供了新的市場機會。

　　09 海外市場整體需求旺盛

　　海外輸配電市場整體上保持增長態勢，預計到2020，全球輸配電裝備市場（除中國市場）將達到1950億美元，特別是印度半島、非洲等發展中國家市場需求旺盛，增長較快；同時，美國、俄羅斯等地電網改造工程，拉動了北美、東歐市場的需求。

　　10 行業集中度進一步加強，行業競爭激烈

　　隨著國內輸配電行業資本進入限制的放開，民營企業借助經營靈活、成本較低等優勢迅速崛起，市場份額越來越大，對國有輸配電設備制造企業形成一定沖擊，國內廠商同質化競爭、整體產能過剩問題日益突出，同時，隨著行業內企業逐步具備成套設備提供能力，企業面臨利潤被攤薄的風險，行業競爭日趨激烈，未來隨著全球能源格局的變化，行業集中度將進一步提升。

　　11 跨國競爭對手轉型升級占據競爭優勢

　　在工業4.0的大背景下，以ABB、西門子、GE為代表的外資輸配電巨頭紛紛聚焦電氣化、自動化和數字化發展，精簡組織架構、專注高端制造業、合資并購能源與自動化領域企業，積極進行主業擴張，致力于高增長性的終端市場、提升公司競爭力及降低商業模式風險，牢牢占據競爭優勢地位。

　　四 國際輸配電制造業領先企業標桿

　　Ⅰ ABB集團的國際化道路

　　ABB集團作為由兩家百年企業合并而成的巨型跨國集團，是電力和自動化技術領域的全球領先公司，經歷了興盛、衰退到復興的歷程。其在國際化道路中，通過地區市場戰略、全球研發基地及組織架構和各運營條線的優化，形成了獨特的國際化運營體系。

　　組織架構方面，形成了五大業務部門和區域公司的矩陣式結構，對于跨區域、多業務領域的ABB來說，矩陣式結構無疑有較高的靈活性與適應性，還能便利的調整其全球業務。同時，ABB全球業務當前劃分為五大業務部，每個業務部由專注于不同行業和產品類別的具體業務單元構成。

　　全球研發中心方面，ABB集團采用了分布式研發結構，在全球的研發體系主要分為電力技術和自動化技術兩部分，按照地域劃分的ABB全球七大研究中心全面涵蓋了這兩大類技術。同時各中心通過開放的后臺服務系統、數據庫、研發項目等資料達到資源共享。

　　人力資源管理方面，管理和培訓雙管齊下，人員管理方面，ABB實行梯隊管理。

　　首先，ABB集團CEO、高級經理實現了全球化，不同國家、不同層級人才進行歸類，建立了完整外企人才數據庫。在人才管理和職業發展上，ABB提供了寬松管理方式，即內部換崗。在培訓上，ABB鼓勵員工70%在崗位學習，20%是導師幫助，10%是培訓課，這是ABB總體的理念。ABB提供不同崗位的學習，基層經理、中層經理、高級經理都有一套領導力的培養課程，讓員工進行有選擇性的學習。

　　同時，推進全球人才戰略，未來五年ABB的人才戰略包括五項內容，從而形成了適應全球化發展的人力資源體系。

　　第一，培養華人擔任高級業務領導與管理職務。

　　第二，結合業務拓展的要求，有序地規劃組織能力。

　　第三，設計有具有競爭力的、差異化的薪酬體系。

　　第四，建立員工價值主張。

　　第五，推行企業文化。

　　財務管理方面，ABB采用多手段、多渠道、多形式的方式實施財務管理，完善財務管控的職能，從根本上控制經營風險、提升盈利能力。具體而言，推進財務精細化管理，強化現金流管理，注重成本預算，強調降本增效，拓寬融資渠道；關注利潤中心財務目標的實現，加強目標達成的監管；同時開展成本工程建設，增收節支，減少可控費用支出加強產品價格管理與內部利益協調，及時梳理、協調區域產品間價格協調關系，建立財務數據中心，完善集團化財務管理系統，規范產權管理，重點加強對企業并購、境外公司資產重組、產權轉讓過程中的產權監控。

　　Ⅱ 施耐德電氣——全球能效管理專家

　　施耐德電氣從鋼鐵、重型機械等業務起步，在全面發展電力與自動化管理業務的基礎上，現今向全球能效管理專家轉型。其業務上致力于成為多樣性發展和高成功率的全球布局，保證在電氣行業的領先地位，同時聚焦八大行業，實現轉型。

　　作為全球能效管理領域的領導者，施耐德為100多個國家的能源及基礎設施、工業、數據中心及網絡、樓宇和住宅市場提供整體解決方案。

　　產品組合方面，其圍繞能效管理搭建不同板塊和產品與服務組合，使產品組合服務于能效管理的整體戰略。在工業自動化領域，以自動化產品、信息安全、技術支持、解決方案及系統持續升級構建全面服務；在C端，持續創新，推出“Smart”系列產品及解決方案，同時注重市場宣傳，貼近用戶；在B端，專注挖掘電力能源、智能電網、石油石化等行業應用。

　　智能生活空間方面，打造貼近終端用戶的智慧家居、辦公空間、數據中心、酒店的解決方案；能效與樓宇方面，從系統、產品、服務及技術支持打造服務于商業建筑、醫院、機場、住宅等領域的解決方案。

　　可再生能源方面，領域以太陽光伏發電為重點打造全面解決方案。節能增值服務方面，通過解決方案的打造推動綠色發展，同時以云能效能源管理平臺實現與其他智能系統互聯互通。

　　在以客戶為中心的理念下，施耐德以能效管理為出發點，為了更加貼近客戶群體，施耐德電氣搭建專業團隊，并和不同類型客戶建立了緊密的合作關系。

　　針對設計院類客戶

　　通過電氣設計軟件、在線電氣輔助計算工具、產品輔助選型報價軟件、新產品等領域的推廣為設計院提供應用及解決方案。

　　針對成套廠及系統集成商

　　成套廠及系統集成商是施耐德市場拓展的重要力量，能夠為終端用戶在完整的自動化解決方案集成方面提供更專業和合格的地方資源。

　　針對裝飾公司

　　裝飾公司業務是施耐德電氣在終端市場中的重要渠道，為應對以大型項目為主轉向兼顧更加靈活多樣的小型業務，施耐德電氣和裝飾公司展開了廣泛合作。

　　針對房地產客戶

　　施耐德成立專注于房地產市場的公建/民用建筑市場客戶部，在不同銷售區域之間進行業務協調，維護與開發戰略合作伙伴。

　　針對設備制造企業

　　針對紡織、塑料與橡膠、起重、包裝等領域的客戶，施耐德通過性能的持續提升、成本的持續降低及新產品的加快上市，為其提供OEM及適用于所有設備的解決方案。

　　針對高校合作

　　施耐德和清華、北大、上海交大、同濟等優秀高校持續開展合作，一方面擴充內部能源大學等內部教育能力；另一方面通過校園活動（教學、實驗、實習、獎學金等）的開展，達到宣傳品牌，吸引優秀人才的效果。

　　五 中國輸配電制造行業轉型升級的思考

　　經過華彩的研究，遵從央企國企做強做大做優的指引，經過和行業領先企業進行對標研究，得到了中國輸配電制造企業發展的四個結論和六點啟示。

　　四個結論：

　　傳統行業界限趨于消失

　　新的合作領域和合作形式不斷創新

　　價值創造過程發生了深刻的變革

　　產業鏈新一輪重組逼近

　　六點啟示：

　　輸配電設備制造業由做產品向拓展業務發展產業轉變

　　傳統技術與信息化技術結合勢在必行

　　未來發展將由市場驅動走向市場與創新雙驅動

　　業務發展由單機、系統集成到整體解決方案提供

　　可持續是極具價值的發展主題

　　中國輸變電設備制造業應由技術的高度向技術的廣度、深度發展

　　中國制造

　　中國輸配電制造行業需要在如下指標開展深入布局，以全面實現中國制造2025的整體要求：

　　一是提高海外業務營收，借助一帶一路發展契機和央企走出去趨勢，完善集團海外布局，鞏固和擴大海外市場份額。

　　二是提高系統成套業務占比，提升成套設備、解決方案提供能力，通過核心要素的補足，完善系統成套能力，即實現解決方案的提供。

　　三是提升新興產業和服務業占比，大力發展生產性服務業，提高遠程運維、電力應急、金融服務、商業咨詢、倉儲物流等業務的占比；在運營管理方面，應該重點提升科技成果轉化率，在加大研發投入的同時，不斷提高公司科技創新成果轉化為商業開發產品的能力，提高合同履約率，逐步提高產品質量及產品交付率。

　　四是增強核心技術研發。努力擺脫對于國外的技術依賴，一方面師夷長技，一方面培養自己的核心技術人才，鉆研創新技術，掌握核心競爭力。