9月12日,天業通聯發布公告停牌。
此前,3月12日下午,天業通聯在深交所舉行重大資產重組媒體說明會,天業通聯擬發行股份購買晶澳太陽能100%的股權,標的資產的預估值為75.00億元。
9月12日下午,天業通聯在深交所舉行重大資產重組媒體說明會。
交易方案概況顯示,天業通聯擬將全部置出資產注入全資子公司秦皇島天業通聯重工科技有限公司,并向華建興業交割重工科技100%股權,擬出售資產的預估值為12.70億元;同時,天業通聯擬發行股份購買晶澳太陽能100%的股權,標的資產的預估值為75.00億元。
本次交易構成重大資產重組、重組上市和關聯交易。本次交易完成后,晶澳太陽能的全體股東將成為上市公司股東,上市公司的控股股東變更為晶泰福,上市公司的實際控制人變更為靳保芳。
晶澳借殼天業通聯回A股前情提示一周,晶澳實現退市和借殼上市!
2018年7月17日,晶澳太陽能剛剛宣布與控股母公司JASOAcquisition完成合并交易。合并完成后,晶澳太陽能成為JASO Acquisition的全資子公司,將不再在美國納斯達克證券交易所公開交易。晶澳太陽能宣布完成與控股母公司的合并交易,正式從美國納斯達克退市并成為私有公司。
2018年7月23日夜間,天業通聯發布公告《秦皇島天業通聯重工股份有限公司關于重大關于重大資產重組簽署意向協議簽署意向協議的公告》稱,2018年7月19日,秦皇島天業通聯重工股份有限公司與晶澳太陽能有限公司的實際控制人簽署了《重大資產組意向協議》,對公司以發行股份方式購買晶澳太陽能100%的股權相關事宜達成合作意向。
本次重組后,【上市公司】的實際控制人將發生變更,由【何志平】變更為【靳保芳】,本次重組將構成借殼上市。
一波三折的合作
2018年3月,深交所的中小板公司管理部,針對天業通聯遲遲不復牌的情況,分別于8月8日和10月18日兩次發出問詢。
目前,天業通聯針對深交所的對于公司遲遲不復牌的關注函予以回復,稱目前交易雙方就交易作價等核心條款尚未達成一致。
深交所注意到,天業通聯稱其停牌時間預計不超過2個交易日。截至目前,天業通聯仍未提交股票復牌申請,遂深交所向其發去了關注函,要求天業通聯說明并披露未如期復牌的原因、籌劃事項截止目前的進展情況等。
天業通聯在公告中提到,公司股票未能如期復牌的原因有三:
(1)本次交易涉及美股私有化、拆紅籌及股權融資,交易較為復雜。在關聯公司晶澳太陽能控股有限公司私有化完成后,晶澳太陽能還需要進行紅籌結構拆除、內部資產整合和股權融資,事項繁雜,任務艱巨。目前私有化主要工作已完成,拆紅籌的一部分工作已完成,股權融資尚在進行中。
(2)標的公司體量大,資產梳理、審計、評估等工作量大。晶澳太陽能體系內主體較多,涉及多項資產的全面盡調,工作量較大,目前仍在積極推進中。審計、評估工作也正在加緊推進。
(3)交易雙方就交易作價等核心條款尚在協商中。交易雙方就交易作價等核心條款尚未達成一致,公司目前正在與交易對方就本次交易開展進一步磋商協調工作。另外,天業通聯稱公司正積極推進本次重大資產重組的各項工作。交易協議內容在磋商及論證中;各中介機構也在開展本次重大資產重組的盡職調查、審計、評估等各項工作。